投资组合经理的职业道路和资格
投资组合经理为财富管理公司、养老基金、基金会、保险公司、银行、对冲基金和证券行业的其他组织工作。他们代表个人或机构客户监督投资组合的日常管理。投资组合经理通常负责投资组合的所有方面：从创建和管理符合客户需求的整体投资策略到通过选择适当的证券和投资产品组合并持续管理该组合来实施该策略。
投资组合经理通常监督由高级金融分析师组成的团队，他们制作分析报告和建议，为投资决策和战略制定提供信息。投资组合经理还与投资银行和其他卖方公司的分析师沟通，以确定可能适合特定投资组合的产品。一些投资组合经理，通常包括在财富管理公司工作的投资组合经理，可能还需要与个别客户会面和沟通，以讨论投资策略、解释投资决策并提供投资组合业绩的最新信息。

关键要点
• 投资组合经理与分析师和研究人员团队合作，为机构或个人投资者的投资组合制定投资策略和决策。
• 投资组合经理通常以金融分析师的身份开始他们的职业生涯。
• 尽管不是必需的，但大多数投资组合经理都拥有金融、工商管理、经济学或其他以数字为导向的领域的硕士学位。
• 从事投资组合管理工作需要获得 FINRA 的许可、在 SEC 注册，并且通常需要获得特许金融分析师等专业认证。
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投资组合经理职业道路
投资组合经理通常以金融分析师的身份开始其职业生涯，为证券行业的公司研究股票、债券或其他证券。初级分析师职位通常对学士学位毕业生开放。经过几年的经验，许多初级分析师返回学校获得工商管理硕士 (MBA) 学位或其他相关硕士学位，然后才进入高级分析师职位。适当的硕士学位可以立即使新申请人有资格担任高级分析师职位。
从事投资工作的高级金融分析师通常会在投资组合经理的指导下对特定证券提出报告和建议。高级分析师通常专注于特定类别的证券，大部分时间都在进行新的研究和分析，根据新的发展更新研究，与行业联系人沟通并向管理层和客户提出建议。高级分析师还监督和指导一名或多名初级分析师的工作。
凭借良好的工作表现和展示的专业知识，高级金融分析师可以成为投资组合经理。如果投资组合表现良好，经理可能会升级到更大的投资组合，管理更多的资金。高级投资组合管理职位通常是职业道路的终点，尽管有些人会进入公司的领导职位或自行创业以创办新公司。

投资组合经理学历
相关领域的学士学位是担任投资组合经理的基本资格。然而，许多雇主要求硕士学位，大多数投资组合经理持有硕士学位，即使他们不是绝对必要的。
各种本科科目通常被认为是该专业入门级职位的良好准备，包括会计、金融和经济学等量化商业学科。其他相关学科包括统计学、数学、工程和物理学，所有这些学科都非常注重定量和分析技能的发展。
在硕士阶段，金融或其他相关领域（如工商管理或经济学）的 MBA 是投资组合经理的常态。金融领域的理学硕士学位也是一个值得选择的选择。

其他投资组合经理资格
大多数雇主要求投资组合经理持有金融分析师证书。该领域最突出和雇主最需要的认证是由 CFA 协会授予的特许金融分析师(CFA) 称号。任何拥有学士学位和四年可接受工作经验的金融分析师均可获得此称号。它授予通过一系列三项考试的合格候选人。许多雇主还将由 CFP 委员会授予的注册财务规划师 (CFP) 称号命名为可选资格。
根据他们使用的资产类型，投资组合经理还必须持有金融业监管局 (FINRA)的适当许可证，该机构是在美国运营的证券公司和经纪人的监督机构；参加资格考试通常需要雇主的赞助。如果工作涉及超过 2500 万美元的资产管理，经理将需要在证券交易委员会 (SEC)注册。